蒙恩住在一座很大的城，这城的名字叫“将亡城”，城主名叫恶主。夏天太阳光下，满街都有孩子们很快乐的在玩耍，可是一到了雨季，他们就不大高兴了。但是这时他们喜欢坐下来听故事。
有的时候，一位严肃的先生，或是一位性情温和的妇人，来到这城中住几天，他们常常要和那些大孩子们打交道，讲故事；那是孩子们很欢喜的事。
他们这样讲：“离这座城很远的地方，有一个很美丽的国度，国王名叫君王，治理那国的君王又善良又聪明，并且很爱小孩子。你们这城的主人是凶恶的，是残忍的。他恨那位良善的君王，可是有一天那国的军队要来攻击你们这城的主人。到了那时，这座城要被焚烧，其中的人民都要被杀死！”
孩子们一听见就很快的问说：“我们要怎么样？”
那些客人常常回答说：“你们现在年轻，身体强壮，应当赶早离开这座城，到那又善良又聪明并且爱你们的那个君王的国去。在他所住的天城中，你们就很安全。”
蒙恩好几次听见这样的话，也就想到这一件事。可是无论什么时候，他一对他的小朋友说“我们往天城去吧”，他们总是笑他，并且对他说：“君王的事是小说，哪里有一个城比得上我们的城呢！”
但蒙恩却深信天城是实在的。有一天他找到了一本古书。内中果然论到君王和天城的事，并且说到将亡城的恶主和他的城结果要被焚烧！
他拿那本书给同伴们看，但他们越发笑他说：“那本书是好几百年前写的，现在已经成为废物了，那君王的军队是不会来的，以后要来也是不可能的，我们不管那些，还是尽量的玩好！”
蒙恩不想去玩，他只觉得困倦不乐，独自坐着思量自己能否找到往天城的路。他这么年轻，若是自己走远路，恐怕会走迷，他就再把书本翻开，看到一个论君王的儿子的好故事。这位儿子曾自己到将亡城来，他曾用仁慈的声音对街上那些玩耍的孩子们说：“让孩子们到我这里来！”
蒙恩想：“倘若现在他在这里，他或者愿意让我和他一同回到天城去，因为我自己不敢走那么远的路。”
后来他哭了，眼泪流到两颊又流到衣服上，在他赶快擦掉眼泪时，就看见他的衣服已经脏了，而且因为他所穿的这一套很旧，他又玩了很久，那布已经破烂不堪了，他心中就更忧闷，因为他想若还找不到上天城的路来，他的衣服快要穿坏了。那位君王怎能欢迎一个穿破烂衣服的男孩子呢？他不敢存这样的盼望！于是他拿起书本回了家。他的褓姆看到他疲乏和忧愁的脸，就十分惊奇。不等她问，蒙恩就把他自己想去天城的事告诉她。
褓姆听了他的话，也和他的同伴一样的笑他，并对他说：“你真傻了！哪里有天城？你要是跟外客出门浪游，你定规会走迷的。”
蒙恩上了床，但一直的哭到睡着了。