基督徒繼續走路，來到一個高坡，那塊地是有意堆高的，好讓天路旅客看得見前面的路。于是基督徒就往上走；向前一看，看見忠信在他前面走。基督徒就大聲喊起來，喂！喂！停住，我要跟你作伴。忠信听見了就回過頭來；基督徒朝他喊道，停住，停住，等我一起來。可是忠信回答道，不；我現在有性命的危險，嗜血的報仇者就在我後面。
听了這句話，基督徒多少受了感動，于是他拼命趕路，很快就追上了忠信，並且還追過了他；因此原來在後面的反而在前面了。基督徒自豪地笑起來，因為他已經走在他弟兄的前面了；可是由于走路不留心，他突然絆了一跤，跌倒了，直到忠信走來攙扶，他才爬起來。
于是我在夢里看見他們友愛地一路走著，一邊親熱地交談著他們在旅途中所遇到的事情；基督徒這樣開頭︰
基督徒說︰敬愛的兄弟，忠信，我因為追上了你，又因為上帝已經鍛煉了我們的心靈，使我們能夠在這個愉快的旅途上做伴，我很高興。
忠信說︰親愛的朋友，我原以為從我們的城里出發就有你作伴，但是你先走了；因此我只得單獨地走了這麼遠的路程。
基督徒問︰在我走了以後，你在毀滅城還耽了多久才出發？
忠信說︰一直到我不能再耽下去了；因為你走了之後不久，大家都說我們的城市在短時期里就會給天上的火燒個干淨。
基督徒問︰啊！你的鄰居們這樣說嗎？
忠信說︰是的，有一個時期大家全這麼說。
基督徒問︰那麼，除你以外就沒有人逃出來避難的嗎？
忠信說︰雖然像我剛才說的，大家都那麼講，可是我認為他們都不十分相信；因為在談論最熱烈的時候，我听見有些人嘲笑地說起你和你那險惡萬分的旅程（他們就是這樣稱呼你的旅程的）。但是，我相信，現在仍舊相信，我們城市的結局是免不了要被從天而降的硫磺火燒掉；因此我逃了出來。
基督徒說︰你沒有听到關于鄰居柔順的事嗎？
忠信說︰有，基督徒，我听說他跟你一直走到灰心沼，有的人說他跌了進去；不過他不願意讓人家知道這件事；可是我敢說他一定全身沾滿了泥污。
基督徒問道︰鄰居們對他說了些什麼？
忠信說︰自從他回來以後，他成了所有人嘲笑的對象；有的人拿他開玩笑，瞧不起他，幾乎沒有人肯給他工作。他現在的情況比他沒有離開那城市以前還要壞七倍哩。
基督徒問道︰既然他們也鄙視他所舍棄的道路，為什麼他們還這樣歧視他？
忠信說︰哦，他們說，把他絞死，他是個叛徒；他嘴里一套，心里又一套！我想由于他棄絕了那條正路，上帝甚至把他的仇敵都激動起來去攻擊他1，使他成為眾人的話柄。
基督徒問道︰你離開以前，沒跟他說過話嗎？
忠信說︰有一次我在街上踫到他，可是他就像一個對自己做的事感到慚愧的人一樣，眼楮望著別處，避免和我打招呼；因此我也就沒有跟他說話。
基督徒說︰啊，我出發的時候，對他還抱著希望；可是現在恐怕他會跟那城市一起滅亡。因為那句古話已經在他身上應驗了︰“狗所吐的它轉過來又吃，豬洗淨了又回到泥里去滾2”。忠信說︰我也擔心他會這樣；但是要發生的事情誰能阻止呢？基督徒說︰唔，鄰居忠信，我們不去管他吧，還是談談直接跟我們有關系的事情吧。現在把你一路上遇到的事情講給我听；因為我知道你遇到了些事情，不然的話，那就可以稱做奇跡了。
忠信說︰我躲過我看見你掉進去的那個泥沼，沒有經過那個險就來到小門前；不過我踫到了一個名叫淫蕩的人，我幾乎受了她的害。
基督徒說︰幸虧你逃脫了她的圈套︰她磨難過約瑟，不過他就像你那樣逃脫了；可是幾乎喪失他的性命3,不過她對你做了些什麼？
忠信說︰你真想不到（不過你也知道一點）她花言巧語的本領有多大；她一定要我跟她去，答應我可以得到各種各樣的滿足。
基督徒說︰不，她可沒有答應你良心上的滿足吧。
忠信說︰你知道我指的是所有肉欲的滿足。
基督徒說︰謝天謝地，你逃過了她；上帝所憎惡的必墜入她的濠溝4。忠信說︰不，我不知道我有沒有完全逃過她。
基督徒說︰怎麼？我相信你沒有接受她的請求。
忠信說︰沒有，我可不肯讓自己給**了；因為我記起以前看到過的一句古老的話︰“她的腳步踏住陰間5。”因此我閉上眼楮，因為我不願意被她的美貌迷住6。于是她破口大罵，我就只顧走我的路。
基督徒問道︰你一路上還遇到別的襲擊嗎？
忠信說︰我走到艱難山山腳的時候，踫到一個年紀很大的人，他問我是做什麼的，往哪兒去。我告訴他我是個天路旅客，往天國去。于是老頭兒說，你看上去倒是個老實人；我給你工價，你肯不肯跟我住在一起呢？我就問他的名字叫什麼，住在什麼地方。他說他的名字叫亞當第一，住在欺騙城。我問他他做的是什麼工作，他要付的是怎麼樣的工價。他對我說他的工作是許多歡樂；他付的工價是我最終會成為他的繼承人。我又問他的家是什麼樣的，還有其他什麼樣的僕人。他說他家里吃的是世界上所有的山珍海味，他的僕人全是他自己生的。然後我問他有幾個孩子。他說他只有三個女兒︰“肉體的情欲，眼目的情欲和今生的驕傲7”要是我願意的話，可以跟她們結婚。于是我問他，他要我跟他一起住多久。他說要住到他死為止。
基督徒說︰唔，你們兩個人談話的結果怎麼樣的呢？
忠信說︰啊，起先我倒有點想跟他去，因為我認為他說得很公道；可是我跟他談話的時候，一面望著他的前額，我看見那上面寫著，“要脫去從前行為上的舊人8”基督徒問道︰那又怎麼樣呢？
忠信說︰然後我猛的想起，不管他怎麼講，怎麼討好我，等我到了他家里，他會把我當作奴隸賣掉。因此我請他不要再講下去了，因為我不會走近他的家門的。于是他辱罵我，對我說，他會派一個人來追我，那個人會使我在旅途中痛苦不堪。于是我就離開了他；可是正當我轉身要走的時候，我感覺到他一把抓住我的肉，狠狠的拉了一下，使的勁是那麼大，我還以為我身體的一部分給他拉走了呢。這使我喊出來︰“我真是苦呀！9”然後我就走上山。
當我走到半山的時候，回頭一望，看見一個人像一陣風似的從後面飛快地趕來；後來他就在放長椅子的地方追上了我。
基督徒說︰我就在那地方坐下休息的；而且睡著了，以致把我懷里的這本小冊子弄丟了。
忠信說︰噯，好兄弟，听我說完罷。他一追上我，一言不發，向我拳足交加；他把我**在地上，而且還以為我死了。等我清醒了一點，我問他為什麼這樣對待我。他說因為我暗地里傾向于亞當第一；說完他又在我胸口狠狠地捶了一下，我又被擊倒了下去；因此我像剛才那樣死人似的躺在他的腳前。我第二次醒過來的時候，就向他求饒；可是他說，我不知道怎麼發慈悲；說著又把我擊倒；要不是有個人走過，叫他住手，毫無疑問他會結束了我的生命的。
基督徒問道︰叫他住手的那個人是誰？
忠信說︰起先我不認識他；不過，他在我跟前走過的時候，我看見他手上和肋旁的窟窿；于是我知道他是我們的恩主。後來我走上山去。
基督徒說︰追上你的那個人是摩西。他對誰也不留情；對違犯他的律法的人，他也不知道怎樣發慈悲。忠信說︰我知道得很清楚，我踫到他不是第一次了。我還安安穩穩住在家里的時候，就是他來對我說，要是我再耽下去，他就會把我的房子燒掉。
基督徒問︰在你踫到摩西的山坡上，你沒有望見那山頂上的房子嗎？
忠信說︰看見的，在沒有走到那兒之前還看見獅子哩；至于那些獅子，我想它們都在睡，因為那是中午時分；由于時間很早，我就從看門人那兒經過，下山來了。
基督徒說︰他確實告訴我說他看見你從那兒走過；不過你沒有進去拜訪，我覺得很可惜，因為如果你進到屋里，他們會給你看許多珍貴的東西，那些東西會使你一輩子也忘不掉——不過請告訴我，你在屈辱谷里難道一個人也沒有遇到？
忠信說︰遇到的；我遇到一個叫做不知足的人，他很想勸我跟他一起回去，他的理由是︰那山谷里根本就沒有榮耀。他還對我說，到那兒去就是不听從我所有朋友的一種舉動，因為要是我傻到如此地步，竟然拼命要走過這山谷，就像他說的，他知道驕傲、自大、自夸、虛榮以及別人都會非常生氣的。
基督徒說︰那麼你怎麼回答他的呢？
忠信說；我對他說，雖然他所說的那些人都跟我認親戚，而且他們那樣做也沒錯（因為他們的確是我的骨肉至親），但是自從我做了天路旅客，他們就不承認我，而且我也拒絕了他們，因此現在在我看來，他們跟我從來就不屬于同一血統。我還告訴他，至于這個山谷，他完全把它誤傳了；因為“先謙卑，後榮耀”，“先驕傲，後跌倒10”。因此，我說，我情願走過這山谷贏得最智慧的人所珍重的榮譽，我可不情願選擇他認為最值得我們喜愛的那些東西。
基督徒說︰你在山谷里沒有踫到別的事情嗎？
忠信說︰有的，我遇到知恥；不過我認為，我在旅途中踫到的所有人當中，要算他的名字跟他最不相稱。其他的人經過一番辯論和別的什麼情形以後，都會認錯；可是這個厚臉皮的知恥卻決不肯這樣做。
基督徒問︰怎麼，他對你說了些什麼？
忠信說︰說了些什麼？他竟然反對宗教哩。他說，一個人信奉宗教是件淒慘、下流、卑鄙的事情。他說，一顆溫柔的良心不是一個大丈夫所該有的東西；一個人對話語、行為要那樣小心，以致使自己受到種種的束縛，不能像歷代的英雄豪杰所習慣的那樣為所欲為，這樣做準會使他貽笑萬世。他還說，過去也只有少數有權勢、有錢或者聰明的人有跟我同樣的見解；而且在他們還沒有成為傻瓜的時候，他們中間沒有一個人會願意為了一個不明不白的目的而不顧一切地去冒險。
忠信說︰說什麼？開頭我不知道說什麼好。不但如此，他使我非常為難，我的臉都漲紅了；就是這個知恥使我這樣，他幾乎弄得我完全答不上話來了。但是最後我漸漸想到，人所尊貴的是上帝認為可憎惡的。我又想，這個知恥告訴我人類是怎麼樣的；他不告訴我上帝或者他的道怎麼樣。並且我想，在施行最後的審判那天，我們不是按照世界上那幫虛張聲勢的幽靈的意思，而是按照上帝的智慧和法律來定生死之罪。因此我想，上帝說的話是至善無比的，盡管全世界的人都反對它。上帝是愛他的教會的；上帝是歡喜溫柔的良心的；那些為了天國而當了傻瓜的人是最聰明的11，並且一個愛基督的可憐蟲比一個恨基督的大人物更富有；因此我說，知恥，走開吧，你是我得救的阻礙！難道我會反對我至高的主來接待你嗎？那樣，在他來的那一天，我有什麼臉面看他呢？要是我現在把他的道和他的僕人當作可恥的。
基督徒說︰好弟兄，你這樣勇敢地抗拒這個壞蛋，我真高興；就像你所說的，我認為在所有的人當中，他的名字最不恰當12；因為他敢于在街上跟隨我們，要使我們在眾人面前受辱；也就是說，要使我們以上好的事情為恥14。要不是他自己臉皮厚的話，他決不會作出他所做的事13。不過我們還是抗拒他吧；因為，盡管他百般夸耀，他升擢的是愚昧人，只是愚昧人。“智慧人必承受尊榮，”所羅門說︰“愚昧人高升也成為羞辱15。”忠信說︰我認為我們得求他來幫我們抵御知恥，他要我們在世上為真理奮勇斗爭。
基督徒說︰你說得對；可是你在山谷里沒踫到別人嗎？
忠信說︰沒有，我沒有；因為在後來的旅程中，並且在我走過死蔭谷的時候，一路上天氣都是晴朗的。
基督徒說︰那對你很好；我可倒霉呢。一走進屈辱谷，我就跟那個可憎的仇敵魔王惡斗了好長一段時間；是的，我真以為他會把我殺死哩，尤其是當他把我按在地上，把我壓在下面，好像要把我壓得粉碎的時候；因為他把我摔倒，我的劍從手里飛出去——他還對我說，我已經在他的手掌里了；可是我求告上帝，他听見了我，把我從災難中救出來。然後我走進死蔭谷，在那兒幾乎有一半的路程是在一片烏漆麻黑中摸索前進的。我屢次以為自己會死在山谷里；可是終于天亮了，太陽出來了。在以後的路上，我就覺得容易走得多，心里也安寧多了——
1《舊約全書•耶利米書》第29章第18、19節︰
我必用刀劍、饑荒、瘟疫，追趕他們，使他們在天下萬國拋來拋去，在我所趕他們到的各國中，令人咒詛、驚駭、嗤笑、羞辱。耶和華說︰這是因為他們沒有听從我的話，就是我從早起來差遣我僕人眾先知去說的，無奈他們不听。這是耶和華說的。
2《新約全書•彼得後書》第2章第22節。
3《舊約全書•創世記》第39章第11至12節︰
有一天，約瑟進屋里去辦事，家中人沒有一個在那屋里。婦人就拉住他的衣裳說︰“你與我同寢吧！”約瑟把衣裳丟在婦人手里，跑到外邊去了。
4《舊約全書•箴言》第22章第14節︰
**的口為深坑，耶和華所憎惡的，必陷在其中。
5《舊約全書•箴言》第5章第5節︰
她的腳下入死地，她腳步踏住陰間。
6《舊約全書•約伯記》第31章第1節︰
我與眼楮立約，怎能戀戀瞻望**呢？
7《新約全書•約翰一書》第2章第16節︰
因為凡世界上的事，就像肉體的情欲，眼目的情欲，並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。
8《新約全書•以弗所書》第4章第22節︰
就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私欲的迷惑漸漸變壞的。
9《新約全書•羅馬書》第7章第24節︰
我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？
10《舊約全書•箴言》第16章第18節︰
驕傲在敗壞以先，狂心在跌倒之前。
11《新約全書•哥林多前書》第1章第26節︰
弟兄們哪，可見你們蒙召的，按著肉體有智慧的不多，有能力的不多，有尊貴的也不多。
《新約全書•哥林多前書》第3章第18節︰
人不可自欺。你們中間若有人在這世界自以為有智慧，倒不如變作愚拙，好成為有智慧的。
12《新約全書•約翰福音》第7章第48節︰
官長或是法利賽人豈有信他的呢？
《新約全書•腓立比書》第3章第7、8節︰
只是我先前以為與我有益的，我現在因基督都當作有損的。不但如此，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶。我為他已經丟棄萬事，看作糞土，為要得著基督。
13《新約全書•路加福音》第16章第15節︰
耶穌對他們說︰“你們是在人面前自稱為義的，你們的心，神卻知道；因為人所尊貴的，是神看為可憎惡的。”
14《新約全書•馬可福音》第8章第38節︰
凡在這**罪惡的世代，把我和我的道當作可恥的，人子在他父的榮耀里，同聖天使降臨的時候，也要把那人當作可恥的。
15《舊約全書•箴言》第3章第35節。