一九三二年九月二十日，我與林景康、李道榮再度北上，先到達漢口，在無線電台工作的俞繼恩在上海听道後，渴望我們來此領會。但是這里的花樓教會未收到我們回信，沒有作好準備，執事費多時作認捐封，怕經濟不足。我對執事講︰“教會不必怕經濟不足，只怕講道人缺乏靈力！”為他們領了兩次會。
九月二十二日離漢口赴邯鄲，在火車上遇到馮玉祥手下一名軍人。他說自己十歲已信道，現已十九，為怕同伴的譏笑不敢在人面前讀經，但每餐不忘禱告。馮玉祥有真正愛國心，有人請他吃西餐時，想到老百姓之饑餓，不禁淚下，他只願與兵士同甘苦吃饅頭。馮玉祥手下的兵士在戰爭受傷時，都以讀經為樂。
到邯鄲後，由于大水為阻，不得赴大名府而直赴保定，在保定領了十六天會。開始時工作很困難，由于某西教士不喜歡我講道的態度，認為我話不易听懂，要求今後十個晚上並主日禮拜必須讓計牧師領，如計牧師不來，她自己講。我感謝神，每在一個地方受到听眾特別敬愛，又到一個地方不被歡迎，這樣好使我學習謙卑的功課。同工中間都為神，就能同心；若為地位，則不能同工。要視同工之長為己之長，並以此為樂。保羅就善于看別人的長處，傳道人不僅僅是傳道，而且要代禱，禱告比傳道更要緊。
自林景康同工為我傳譯後，聖靈親自感動許多人，每天下午一批一批請我和他們一起禱告，不僅悔改重生而且奉獻一生為主傳道。我也求主賜給我安靜的靈，免得給撒但留破口。
在保定收到貴縣劉甫穎弟兄來信，看畢受感淚下。劉在信中告訴我︰少時曾在月夜，看見天開了，主在天父右邊，許多天使有翅膀，腳好像踏在一個天梯上，在主的左右上上下下，一會兒就不見了。四月九日下午他重生，聖靈三次呼召他參加上海伯特利夏令會，八月五日回貴縣後，在當地領奮興會二十余天，每天講二次或三次，將夏令會我所查的啟示錄講給會眾听，聖靈大作工，許多人，其中有牧師、執事，同樣地認罪，許多青年學生獻身終生歸主所用。我看完此信，求主讓我今後作工不看眼前效果，抓住神的允許，負架作工。
這次保定有四百多人蒙恩，奉獻作傳道的有二、三百人。我深信即或有一天他們或許忘記主，然而主終必叫他們追想向神所立的約而復興他們。
十月十一日離開保定，臨行時唱“我要往前打勝仗”詩。到火車站月台時，百余人相送，我們在火車上向旅客發福音單張。當天到達北平長老會，長老會的林森教士接待我們。我負責領上午查經及晚上的奮興會，人數由百人增加到七百人。道濟醫院護士及听眾不斷到我們住處來禱告，護士主動向院方退賠過去偷醫院的床單與藥品。有一位弟兄在公安局工作，他所開的藥房及所租出的房子收入一半都是不正當的，過去曾誤給藥，令人死了。他將妻與子女都帶來與我一起禱告。我告訴他悔改後，一定不能再貪不義之財，有錢不能忘記濟貧。
林森教士說︰“布道團一禮拜的工作較宣教士幾十年的工作更有效果，我一生中從未見過如此的復興！”長老會蒙恩者成立三十二個布道團。
十月二十三日轉到亞斯理堂（注︰現在改名為崇文堂），每天上午匯文神學校學生、慕貞女校學生一批一批來認罪禱告。一九三○年我去海山領會時負責接待我的黃淑音女校長，來找我談話，她說︰“你比前二年到海山講道時有能力多了。我自到燕京宗教學院後，對聖經起了許多疑惑。听道一禮拜以來，覺得自己滿心是罪，究竟當如何行？”我說︰“神召你來北平或專為赴奮興會得重生而來，如不能勝過撒但的詭計，不如早離開燕京宗教學院為妙。”
一九三一年我在蕪湖領會，新派西教士胡保羅對我說︰“你未能將僧人比丘如民帶領悔改是你的失敗。”但是這僧人現在改名叫杜天民，還帶著妻子來見我，說他真悔改了，要請我到他家中去吃飯，使我體會到種子撒下不落空。
十月三十一日應救世軍中央堂之請，住在許文貞醫生家中。不下千人一批批到許家請助代禱，有的一跪下就痛哭認罪。在救世軍的講題是訓練信徒為真正的救世軍。會將結束時有一個叫蕭宗的人听道後覺得扎心，忽然斷氣，兩個醫生來急救。我領全體會眾為他禱告，他甦醒過來，幾天後來找我認出許多罪來。
有三位姊妹听說天津要請我們領會，她們希望她們公理會尚未得救的教友這次也能真正得救，流淚哀求我們去領會。公理會的新派牧師親自登門請我們去講道。公理會主辦的貝滿女校長認為我會麻醉女生，決定下午四點後方許高中學生赴會。
在公理會剛領一天會，第二天，有兩人告訴我，育英男校全某因為私吞公款，反對你，叫一班學生搗亂，並將此人照片給我看，勸我要小心。長老會蒙恩者開會討論如何保護我，一位救世軍軍官在我未上台前，勸眾人保護我。神示我一節應許︰“求你把我隱藏，使我脫離作惡之人的暗謀和作孽之人的擾亂。”（詩６４︰２）深知雖然四面楚歌，然而神必保護。
我深知神不許，誰也無法加害在我身上。有許多人為了听道，下午兩點就進堂，不離開會場。我們一進堂，全體鼓掌，在會中有站起反對者，遭到大眾的阻攔，叫他坐下。全體唱“**老魔鬼”詩。會前、會後，總有五、六十人站立兩旁圍護，在公理會講道真可以說是“監牢里的奮興會”。
在告別會上各堂來致別詞，八位慕貞女生唱一首詩，題為“告別屬靈的父親”，歌詞是︰
願主的僕人一路平安，一路平安！最親愛的父兄，再見！父兄，再見！但主是我牧人，照顧他小羊。父兄雖去，父兄雖去，求主使用我，為主你發光！我要發光，我要發光！
崇慈、貝滿各學校，以前反對主的都起來贊美主。
林森教士想將我留下半年，供給房子與工人，但我說︰“神召我到各處去傳福音，豈能局限于一隅。”當火車開時，學生們且奔且哭，一直跟到不能再見我們為止。深信在北平三十二天所流的眼淚必不落空。
十一月十四日到達天津，丁立美牧師來接。在衛斯理堂領會十天。此堂不小，但每主日只有一百人左右。北平來一些信徒向天津會眾介紹北平大復興盛況。聖靈一作工，真像一個大鏡子把人的罪相拍攝下來，前後有３６０余人來到住處請幫助認罪禱告。有一個兵四天中一直來听道，甚至當了衣服買飯吃來听道，有人受感動要送他一個手表，他心中不安，非要告訴我方能安心。
有徐佟茂如兩次請我們去她家為之代禱。十一月二十一日，我們一到她家，見她家中布置確實富麗堂皇。一見面，她自稱自己是十字架，罵我是瞎子。我們要為她禱告，她在鋼琴上亂彈琴。我們看出她確實是被邪靈所附，見她略靜時，想為她禱告，她打我一個巴掌，使我半個臉麻木，左耳似乎要聾。我要走，她大哭起來，她不讓我走。家人請我救命，我決定返回住處自省，神藉著邪靈的口警責我驕傲，嘆所作工作實在若無，聖靈剛滴滴降下，尚未大澆灌下來。景康也提醒我確有驕氣存在。我求神赦免我，也為這個被邪靈充滿的人禱告。晚上講道時，請會眾為我禱告。使我謙卑作神合用的器皿。那天晚上有四分之三的人要打開棺材，倒空罪惡。此夜我幾次醒來禱告，為自己的驕傲求主赦免。
有雍劍秋者，相信人格救國，認為一切罪惡都由多妻而來，情欲誤人。其妻死，他用思想意志制欲，每月花四百元用以鼓吹“人格救國”，一天不宣傳，心就不樂。他只有一子，因**，已與其妻離婚。不能齊家，焉能救國。我問他傳人格救國，救了幾個人？他嘆息說︰“沒有。”我告訴他跑錯路，只有靠聖靈的力量認罪悔改才是正路。十一月二十三**到台前認罪悔改。
天津鋤奸鐵血團問我為何不講講愛國問題？二十三日晚上講馬可福音第三章，講歸主為聖，分別為聖，潔己為聖，合一為聖。“己”實在是萬惡之根，只有聖靈能燒滅自己。在講合一為聖時，提及中國教會當速速自立，自助，不依靠差會。
在衛斯理堂會將結束時，中西、匯文、培才學校學生強烈要求南關教會牧師必須請我們去領會，否則**。學生要求在十一月二十五日下午二點**來听道。我一方面受歡迎，但我又收到一封無名信，信中寫︰“有許多人反對你，要打你，要謹慎。”
由于中西女校幾乎全校歸主，在十二月三日那天，到中西女校向二百名女生談如何組織守望樓、查經班與布道團之建立，有六十家將舉行家庭禮拜，告訴他們“怕、疑、慮是走靈程中之三個大敵，”二百三十多男女青年願獻畢生為傳道事工。
十二月四日在南關教會最後一次告別會，許多布道團獻詩，五十個布道團都舉旗贊美主。我們分送的聖經節，大家爭要。這時有個瘋子要用刀殺我，但被張之江女兒首先發覺，報告牧師，幾個人緊跟著瘋子取出其刀，這又是神奇妙的拯救。這次張之江的妻子與女兒都大蒙主恩。在我們離開天津時，張之江妻也到車站送我們。
（附︰張之江將軍過去反對基督教，由于受馮玉祥將軍的啟蒙，最終相信耶穌。一九二五年用三萬銀圓，印刷聖經，封面上有金字︰“此乃天下之大經也。”他每到一處講道，就帶一部分聖經分送給索取的听眾。）
計牧師來信要求我們去山西工作，伯特利神學校長要求我們回上海，經過禱告，鄭州會畢返回上海。由天津赴鄭州途經北平時，十二月五日在北平住許文貞醫生家。他外甥女年十九歲，患病三天而死。她在復興會中蒙恩也登台作見證，臨死前唱奮興會時所學的聖詩，勸不信主的家人當信主而得救。此外听到貝滿女校有六十個女生團結公理會蒙恩者到處為主作見證。北平婦嬰醫院靈軀布道團每天早、晚都有半小時的讀經、禱告，她們所在的醫院由校長到工人都過基督化彼此相愛的生活。
十二月六日到達鄭州。由于教堂太小，建立帳篷，但十二月十一日那天講道時，帳幕裂開，塵沙撲面。會眾二百余人，小孩居半數。工作雖然艱難，仍要拼命講，要學習謙卑的功課。馬牧師承認吞公款幾十元，杞縣、密縣的傳道人因肯徹底倒空蒙了大恩。一位在郵局工作的李弟兄，與外女**，難以分開，而打自己的妻子。這次痛恨己罪，主給力量，決心離開所戀的女子，與妻和好，他的心靈才得平安，真是經歷了寶血的能力，後來寄來全家照作為紀念。
在晚餐時，听同餐者談許多西國奮興家，領許多人歸主後，自己墮落。我認識到由卑驟高者必落，神先在家鄉磨煉我三年後方使用我，亦有故也。
石美玉抓住我在上海的機會，讓我在伯特利領會。會後，胡遵理提出“為何不開查經會而開奮興會？為何天天講罪，你想伯特利都是罪人嗎？講一個半小時即可，為何延長會？”我告訴她，已經有人向石美玉賠償曾經偷拿過她的八十多元及溫度計，石美玉已覺悟傳悔改認罪真道之重要了。胡遵理閉口不說什麼。
十二月二十晚上領完會，回家後，錦華請我將所講的道講給她听，我趁此機會向她作見證。她認識到自己有罪，如私藏二十元便于買皮衣，恨許多待自己不好的人，此外驕傲等罪。我們一起禱告，她得到重生，我心甚是快樂，覺得別有天地。小女兒哭，我幫助抱孩子。實在贊美主，能領錦華重生，以後幫助別人認罪，心方坦然無懼。
伯特利會領完，惠中學校請我們去領會。十二月二十五日聖誕節那一天，看惠中蒙恩的信，知道許多人是真的悔改。我在會中勸大家當慶祝我們心中逼迫耶穌的希律王已死。在這一九三二年最後的一天，我向神求，不單用我領人重生，亦能領人成聖。望我變作小孩，愈謙卑，則神的愛在我身上愈大矣！
一九三三年一月二十一日收到北平王近溪牧師寄來的掛號信，內有周秀泉弟兄的見證。他的女兒周世敏年十五歲，一九三二年七月病，听我講兩次道，曾給我來信說︰“我現在知道自己有罪，明白得救要道。”十一月六日病危，請王近溪牧師為她施洗。她對王牧師說︰“我心很快樂，看見一些穿白衣服的人圍著我。”她對母親說︰“天堂里的人都是穿白衣的，我願意穿上白衣。明天早上五點主耶穌要接我到天堂。”她勸有抽大煙之癖的父親信主，又勸會賭錢、很驕傲的哥哥悔改。她對全家說︰“我的病不會好，我雖然知道自己會死，卻很喜樂，因早上五點要到一個快樂的地方去，你們不要為我憂傷。”世敏果然在早上五點去世，如今全家都歸主，信上附有世敏的照片。
我感到這見證十分好，立即向錦華及同工念此見證。天津中西女中白永珍來信報告佳音︰她已經帶領十二位中西學校鄰居歸主，有一老太太親手將煙袋交在她手中，又有一家交出菩薩，此外帶領了廣仁堂教養所三十九位姐妹歸主。我將這一些好的見證都放在“聖潔指南”中發表。有弟兄提醒自己在“聖潔指南”中，不要太多出現自己的名字，免招他人的嫉妒。回顧在平津這段工作，確實引起計牧師對我的誤會，他認為我趕他離開北平，在天津工作時也不請他回來一起合作，這樣是為自己揚名。我觀察計牧師在待人接物上真是有愛心，而我自己每不注意此事，自己有私心、疑心。