（1931年底－1932年初）
一山東
東北工作結束，伯特利布道團團員都遄返上海，小休後，應浸信會之請前往山東黃縣。黃縣是浸信會的中心區，有神學院，醫院，男女中學等等機構。開會時，听眾擁擠，單是學生就有五六百人。可惜一般人因重知識而自作聰明，心里剛硬，妄懷疑忌。尚節懇切禱告，仰望聖靈自己動工，終于求得大復興。其時尚節自著的馬可福音十二章單行本出版不久，會後向會眾介紹，頃刻售罄。這里的西教士與尚節同心，且滿有靈力，樂意看顧基督里新生的嬰孩，把教導養育他們的責任，完全擔負起來。
黃縣的工作延長了一兩天，即是平度縣的工作耽誤了一兩天。可是那里的信徒並不徒然等待，而是在未到以前先開祈禱會。聖靈為主做了開路先鋒，多人在晚禱時先行痛悔，預備好空虛的心，聚會的時間一到，聖靈便大大澆灌。
平度的巴牧師(Paryer)鼓勵尚節為病人抹油禱告。尚節起初不同意，說他不會這樣做。巴牧師責備他說︰"聖經不是明言了嗎？你為什麼不信?"于是他"用強硬的辦法"迫尚節為病人祈禱。尚節不得已，只有在主面前跪下，用油抹在病人額上，祈禱說︰"奉耶穌的名醫好你。"一個一個的抹完了，還不敢把眼楮打開，只問道︰"有人好了沒有？"巴牧師答道︰"有"。其中有一位羅竹峰太太，患全身癱瘓已十八年之久，禱告後即告痊愈，欣喜莫名，到處作見證，此後三年之內，她隨時隨地傳講主為她作了何等大事。她的丈夫羅竹峰也辭去中學教員職，到處為主宣揚以報主恩。于是復興之火，由平度點起，燃燒遍山東全省。
由平度轉往濟南。舊地重游，光景聲遠勝從前。開會後，多人領受靈洗，或說方言，或唱靈歌，因此有人說尚節也是靈恩派。其實尚節並不注重這些。主早告訴他那不過是外面的表現而已。在濟南三天，為時雖短，機會特佳，尚節在丹醫生(Dr. ThorntonStearns)家里，接見了不少齊魯大學的學生，引導了四五十人歸向基督。
濟南會畢，本來打算返滬，只因火車不通，只得改取海道，這使喚尚節有機會再到青島，做第二次的培靈工作。在這里，尚節特別謹慎自己的教訓，免得再被人誤會他是靈恩派，並且再三告戒信徒勿偏重外表，尚要跑愛心的道路。
二上海
到了上海，第一次開會是一九三二年元旦，地點是景林堂，講章的內容是︰勿貪戀世俗，免作羅得妻子的復轍。從第一天起，到會的人便非常擁擠，原定三天的會，只得展期三天，以後再展四天。最後一天听眾特別踴躍，許多信徒也前來听道，擠得景林堂水泄不通。會後，上海各教會都感到復興的氣息。
上海機關有一位干事，假冒為善，侵吞公款。听尚節講道後，心中大大不安，聖靈一定迫他認了所有的罪。他迫不得已，將舞弊的事，寫七八十條，寫完公開宣布，然後到山東去領奮興會。
在上海講道的時候，有個婦人听道信了主，她的丈夫見她信耶穌，就打她。她被打的時候跪下求主︰"主啊！救我丈夫，因為他不知道。"她丈夫听了受感動，不再打她，並且信奉主耶穌。她本來在學校里當教員的，因為從前讀書沒有文憑，現在不得登記，人家勸她做個假文憑去登記；她不肯，慨然棄了教職，到鄉下去為主作工，救人靈魂。她肯為主犧牲，主大大的使用她。
上海有一個女學生，她是聖公會的女教友，曾在聖瑪麗學校讀書畢了業，後來嫁給一個沒有信主的有錢人。將嫁的時候，曾要挾她的丈夫要依教會儀式，在禮拜堂行婚禮，當時他應許了她。及至嫁後，她的丈夫不肯讓她到禮拜堂去，若是她要到禮拜堂去做禮拜，他便要討小老婆。她寒噤了，因為恐怕丈夫娶妾，終于不敢踏進禮拜堂的門。可是她的丈夫在蒙古包頭做生意，賺了好多錢，在那里暗暗地娶了好幾個妾。這位姊妹知道了，苦得要命，無聊之極，便漸漸地以吸鴉片為消遣。還幸生下一個女兒，年九齡，性穎慧，常安慰其母。有一天這女孩兒忽患重疾，暴卒。這時候，她苦極了，這才回憶主，需要主，請尚節在主前代禱，她自己也于主前認罪悔改。
那時尚節擔任聖潔指南的主筆。那是一年十本的期刊，有幾位助手助他編輯。他們在景林堂開會以後，"一二八"的戰事爆發以前，匆忙地把一年的稿件整理好了。這樣一來，聖潔指南便不致因擺在前面的華南布道而不能按期出版，尚節在華南奔波的半年中，也不必為這個刊物擔心了。
上海已成了戰場。伯特利教會當局見形勢緊張，便宣告把教會，學校，醫院，孤兒院，都遷往租界。尚節和伯特利醫院的幾位醫生在難民群中做布道和醫病的工作。在這情形之下，原定二月舉行的短期查經班，勢非停辦不可。有人還勸尚節離滬逃難。可是這時有八位東北代表仍然不遠千里前來參加。尚節顧念他們，不忍遽爾他去，倒願和他們一起在南市留守院宇，遂在一二八事變那一天起開班。他們終日以祈禱為後盾，過著親密而甜蜜的靈交生活。有傳說謂日空軍將于三日內轟炸南市，但到時濃雲密霧籠罩大地，日軍空炸之舉，無從實現。可是陸軍的沖突則益趨劇烈。槍聲炮聲震耳欲聾，子彈時常從屋頂飛掠而過，使人不則不驚惶戰栗。惟尚節這里的一群，一經禱告即得到主安慰的話︰"總不要驚慌，因為這些事是必須有的。"
在這樣的氣氛之下，過了三十二天，查了二十三卷聖經 這是患難中的實驗神學，何等可貴，又何等可紀念啊！