天還未亮雨就停了，太陽升上空中，明亮的照著君王的路。但蒙恩和美徒睡在籬笆的陰影下，所以他們不覺得太陽的熱氣，而沒有按著他們的意思起來回原路去，反倒很熟的睡著了，一點也不知道就要有危險臨到。
名叫絕望的巨人，夜里听見了風雨大作，到了黎明，他就從他住的寨中下來看看他的田地，有沒有受了什麼損害，最後他從旁徑經過要回家的時候，他就看見了這兩個小天路客在路旁睡覺。
美徒所穿的白衣服在虛華市已經弄髒了；但蒙恩所穿的軍裝，雖被路上的污泥所濺，卻仍然發亮。絕望在籬笆的矮樹中忽然看見蒙恩光明的頭盔，他急忙轉過來看看有什麼人在那里。他自己說︰“他們無非是君王的小天路客。”同時他笑著想他們是陷在他的陷阱中了。
他粗大的聲音，把蒙恩吵醒過來。他一睜開眼楮就看 絕望低頭正在看他，絕望原來長得很難看，他的頭發和胡子是又粗又長的，他的衣服是野獸皮作的，蒙恩一看見便害怕得喊叫起來，使美徒從睡夢中驚醒，戰戰兢兢的跳起來。
絕望責問他們說︰“你們在這里做什麼？”
蒙恩回答說︰“我們是天路客走迷了路。”他的嘴唇因害怕而發顫，幾乎說不出話來。
巨人說︰“你們怎麼可以睡在我的草地上！”他那粗大的聲音，使兩個孩子更害怕，比害怕風雨還更甚。“我要把你們帶回我的營寨里去。”
那兩個可憐的小天路客，知道他們實在沒有辦法，如果逃跑，那個強大的人會毫不費力的把他們趕上。他就趕著他們在他前面走過田地，一直到他名叫疑寨的家去，後來便把他們關在一間黑暗的牢中，把門鎖起來。
兩個孩子整天整夜無吃無喝，躺在地上，也無法彼此見面。美徒爬過去挨近蒙恩，兩個緊緊相依，因為他們以為巨人或者快要來治死他們了。蒙恩心中很覺難受，因為他知道這一切的苦難都是由他招致的。他又怕巨人要把他們殺死，他們就到不了天城。
絕望有一個妻子，名叫膽怯，他對她說他如何捉住了兩個小天路客，並怎樣把他們帶回來關在牢里，膽怯很高興，因為她是一個很殘酷的婦人。她說她的意思是要把他們打一頓，所以那巨人早上起來就拿了一根木棍，親自到牢中去，把他們打了一頓，以後再把他們撇在黑暗中，他們受傷過甚，躺在地上，整天不能動彈，只能喊出痛苦的哀聲。
第二天絕望又去看他們，他們並沒有死，使他很希奇，他說總也不讓他們離開疑寨，但是他們如果不想餓死，就可以喝他所留下的毒藥。蒙恩懇切的求他，請他憐憫釋放他們，這話叫巨人大大的生氣，很凶猛的跑上前去，似乎要把他們打死，幸而那時他忽然失去氣力，不得不暫時離開他們走了。天氣好的時候，他的病往往發作，兩手不能用力，所以被抓住的天路客就有時得到逃走的機會。
但是蒙恩不知道這事，所以他對于他們的能否得救，就發生了疑惑的心。他向美徒說︰“我們怎麼辦呢？我們與其在這里等死。倒不如喝這毒藥吧，總不可以慢慢的餓死！”
美徒說︰“那樣不行，倘若我們害了自己，天使就不會來把我們送進天城了，他們只是奉君王的命令才來的。也許巨人會再發暈而忘記把門關鎖，在他還沒有復原的時候，我們就乘機會逃出去。等一等或許君王會指示我們一條出路。”