第二天他們兩位小天路客預備起身往前行的時候，那些牧人前來問他們是否喜歡游山，蒙恩和美徒一听說就高興，于是牧人帶領他們同行，一路走，一路看風景，有時經過碧綠的山坡，有時攀登危岩的峭壁。
知識說︰“天路客獨自走過這些山嶺不大安全，可是君王準許我們領一些天路客到山頂看看天城的風景。”
他們當時走到一條不容易爬的山路，這路通到一個大岩石，走到上面的時候，蒙恩和美徒把牧人的手緊緊的拉著。那岩石形勢險峻，兩個小天路客往下一望，就看見在山腳下，有多少已經跌死的人。
美徒問︰“他們是從這山頂上掉下去的嗎？”
牧人回答說︰“不錯！這就是異端山，那些偏離君王的路而自己過山的天路客，都喜歡走上這條路，因為他們從這磐石上能看見很遠的風景。可是他們一往下看，就暈倒跌死了！”
那時牧人帶他倆到另外一座山頂上去，那山名叫警戒山，他們望見一片大平原，上面有好些男女走來走去。不過他們走路沒有方向，伸出他們的手好像要探探前面有什麼東西。蒙恩看見他們時時絆倒在石頭上。
他就問︰“他們是瞎眼的麼？”
練達回答說︰“不錯。”
謹守便問︰“離這山不遠，在路左邊你看見了一個柵欄嗎？”
蒙恩說︰“看見了。”
“那麼從那個柵欄走過去，可以直達疑寨，寨里頭的主人是個巨人，名叫絕望。不少的天路客走進他的草地，因為在柵欄那里，君王的路崎嶇不平，非常難走，但巨人的路卻是平坦的，所以他們常常走入迷途。這樣，絕望便把他們抓住，帶進他的牢中，他很殘忍，最後若不殺他們，就剜掉他們的眼楮，把他們領到這個平原，使他們走來走去一直到死！”
蒙恩和美徒彼此對看，但是閉口無言。倘若他們沒有使用那只小鑰匙，他們便不能從疑寨逃出來，並且要在平原慢慢的死去。
後來牧人帶他倆到另一邊下山，這個地方離君王的路比較遠。不久他們到了一個地方，仿佛是黑暗谷的進口。上面有又大又黑的石頭，前面有濃霧，使兩個孩子不能看見前頭的路。
知識說︰“這又是一個很危險的地方，那些自己走上山來，並假冒作天路客的，常常在這里迷失。那條路通到惡主的國，進去的人永遠不得出來。”
這些事叫兩個小天路客深深的思索，後來蒙恩說︰“雖然我害怕，可是我們看見了這一切的事倒好，從此我們要更留心的走君王的路。”